Olay, Karadeniz'in güzellikleriyle ilinen bir kıyı kasabasında geçmektedir. Tuğçe, ailenin biricik, sevgili kızıdır. Annesi, basakı kendisini "Prensesim" diye çağırmaktadır. Fakat bir gün Tuğçe'nin düşüncesine göre kötü bir olay olur: annesi bir bebek beklemektedir. Üstelik gelecek bebek erkektir. Alie, yıllarca erkek bebek özlemi yaşamıştır. Tuğçe, doğacak bebeğin, tahtını sallayacağını düşünür. Bir söylenceye göre, gök kuşağının altından geçen cinsiyet değiştirmektedir. Bunu kafasına takan küçük kız, yağmurlu bir günün sonunda güneş açınca oluşan gökkuşağını görür ve çok sevinir.